5G如何重構互聯網行業?

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4G移動互聯網在2015年,傳媒行業指數創新高的根本原因,現如今5G是火熱的話題。但是早期流量商業模式還將延續4G思維,然后長期看5G,5G將是中國、全球、全世界、定制化、智能化和場景化的高度滲透與融合,什么物聯網時代,互聯網時代、甚至傳媒行業都有望重估。令人興奮的是,這個偉大的概念是我們中國的華為,一個讓世界都驚嘆的”中國制造和中國科技“。

首先,我們來回顧一下之前三大陣營運營商、手機廠商和互聯網服務商在通訊技術更替過程中競爭地位的演變:2G為運營商時代,3G為手機廠商時代,那個時候上個網,老吐槽卡、網速不好,后來偉大的4G到來,又變更為互聯網服務商時代,這三大陣營為互聯網產品能力的比拼和爭奪,讓運營商和設備商逐漸演變,而終是4G時代確認了付費邏輯,讓互聯網服務商迎來高速發展期。

我們以傳媒和通信指數的漲跌邏輯印證復盤結果,我們認為傳媒未來跑贏通信是大概率事件,但是時間戰線必定是更長的。傳媒在5G時代演繹將更加復雜,因行業兼具技術、內容、消費三重屬性,很難確定真實的傳媒底。
5G如何重構互聯網行業?
在4G的引領上,上半場投資邏輯由模式錨定估值轉向業績兌現,3G/4G帶來的經濟增量也逐步見,互聯網巨頭分化明顯;5G引領的下半場將更加重視新科技,看好“平臺生態+科技驅動”,目前中國5G引領全球,有望在全球科技互聯網布局上追逐美國,再造競爭格局。

我們預計5G時代互聯網傳媒指數將由“緩漲”取代4G時代的“暴漲緩跌”,15年大漲因移動紅利+并購,下一波技術并購紅利將更加理性,新科技并購更易發生,但確定性機會需反復驗證,19年5G商用還在推進,2020年或許是新技術紅利真正兌現的起點。那么5G如何重構互聯網傳媒行業?5G的應用端總結來看即是圍繞“場景”“規模”“速度”

5G+底層用技術形成通用技術確立的應用平臺(場景);大規模物聯網(規模);提升消費者移動設備上的移動寬帶(速度)。基于以上三大應用邏輯,我們看好三大方向:大屏、云游戲、VR/AR。建議關注芒果超媒、騰訊控股、順網科技等公司。(風險提示:5G商用不及預期;政策調控影響較大;行業競爭激烈)

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